AI経営参謀 無料でお作りしたもの

経理事務の方が毎日やっている作業を、この形にしました

(見本) 御中 / 2026年8月 / 株式会社サマーウインド 渡部純一

01いただいた内容

お申し込みフォームに書いていただいたことを、そのまま置いています。ここが違っていたら、それだけ教えてください。すぐ作ります。

一番時間を食われている作業見積書・請求書をつくる
月にかかっている時間20〜40時間 (年間で約360時間。1日8時間で数えると約45日分。人にやってもらうと、東京都の最低賃金1,226円で数えても年間約44万円です)
いまのやり方エクセルの雛形に手で打って、印刷して郵送しています
拝見したサイト(サイトのご記載がなかったので、いただいた内容だけで作りました)

02経理事務の方が毎日やっている作業を、この形にしました

下に、実際に動くものを置いています。先に、どこまでをAIに渡せて、どこから先が人の仕事なのかを書いておきます。

AIに渡せたのは、ここまで

  • 社名・住所・振込先を毎回打ち直す作業
  • 品名から単価を思い出す作業(御社版では、御社の取扱をそのまま選択肢に入れます)
  • 小計・消費税・合計の計算と、桁の確認
  • 見積番号・請求番号の管理(月ごとに自動で連番になります)
  • 見積書と請求書を別ファイルで持つ作業(1枚で切り替わります)

人が持つべきなのは、ここ

  • いくらで出すか(値決めは渡せません)
  • その案件を受けるかどうか
  • 出す前に一度読むこと

次にやるなら、これです

  • いまお使いの見積書を1枚、スマホ写真でいただければ、品名と単価を選択肢に入れます
  • 請求書を出したあとの入金確認と督促も、同じ形にできます
  • 見積を出した相手へ何日後に連絡するかを、忘れない形にできます
このページは御社だけのURLです。検索には出ません。ブックマークしていただければ、いつでも開けます。

03見積書・請求書

上の切り替えで見積書と請求書が入れ替わります。品名を選ぶと単価が入り、数量を打つと合計まで出ます。そのまま印刷すればPDFになります。「保存する」を押すと下の一覧にたまり、見積はボタン1つで請求書になります。請求書には入金の確認欄が付くので、入金待ちがいくら残っているかが常に見えます。

見 積 書

宛名
件名
番号
日付
(見本)
〒000-0000 ○○県○○市○○1-2-3
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0001
適格請求書(インボイス)の登録番号(お持ちの場合。一度打てば覚えます)
御見積金額(税込) ¥0
品名単位単価数量金額原価(1あたり)
小計¥0
消費税(10%)¥0
合計¥0
備考

消費税率は % で計算しています。品名の一番下「その他(手入力)」を選ぶと自由に打てます。

保存した書類

「保存する」を押した書類がここにたまります。請求書は「入金済み」に印を付けると一覧から消えずに残り、入金待ちの合計だけが減ります。支払期限(発行月の翌月末)を過ぎた請求書は赤く表示され、「督促文」を押すと確認のメール文面がそのままコピーされます。同じ番号で保存し直すと上書きになります。

番号種類宛名金額入金
まだありません。

90なぜ、先に無料で作るのか

売り込みではありません。私がこの形にした理由が、30秒で分かります。

※この映像も、ナレーションも、AIが作りました。