AI経営参謀　無料でお作りしたもの

顧問料の請求書を、選んで押すだけの形にしました

（見本） 御中　／　2026年8月　／　株式会社サマーウインド　渡部純一

01いただいた内容

お申し込みフォームに書いていただいたことを、そのまま置いています。ここが違っていたら、それだけ教えてください。すぐ作ります。

一番時間を食われている作業毎月の顧問料の請求書をつくる
月にかかっている時間5〜10時間　（年間で約90時間。1日8時間で数えると約11日分。人にやってもらうと、東京都の最低賃金1,226円で数えても年間約11万円です）
いまのやり方エクセルの雛形を毎月コピーして、日付と番号を打ち替えて、PDFにして送っています
拝見したサイト（サイトのご記載がなかったので、いただいた内容だけで作りました）

02顧問料の請求書を、選んで押すだけの形にしました

下に、実際に動くものを置いています。先に、どこまでをAIに渡せて、どこから先が人の仕事なのかを書いておきます。

AIに渡せたのは、ここまで

  • 事務所名・住所・振込先を毎回打ち直す作業
  • 顧問料・記帳代行など、毎月同じ項目を毎月選び直す作業（貴事務所版では、お使いの報酬表をそのまま選択肢に入れます）
  • 小計・消費税・合計の計算と、桁の確認
  • 請求番号の管理（月ごとに自動で連番になります）
  • 見積書と請求書を別ファイルで持つ作業（1枚で切り替わります）

人が持つべきなのは、ここ

  • 報酬をいくらにするか（値決めは渡せません）
  • 顧問先ごとの特別な取り決めの反映
  • 出す前に一度読むこと

次にやるなら、これです

  • いまお使いの請求書を1枚いただければ、項目と単価をそのまま選択肢に入れます
  • 源泉所得税の欄を足した形にできます（個人事務所の方）
  • 顧問先の一覧から、毎月の全員分をいっぺんに出す形にできます
  • 請求書を出したあとの入金確認も、同じ形にできます
このページは御社だけのURLです。検索には出ません。ブックマークしていただければ、いつでも開けます。
ここに貼ったり打ったりしたものは、お使いのパソコンやスマートフォンの中だけで動き、私どものサーバーには送られません。閉じれば消えます。なので、個人情報は漏れません。

03見積書・納品書・請求書

上の切り替えで見積書・納品書・請求書が入れ替わります。品名を選ぶと単価が入り、数量を打つと合計まで出ます。そのまま印刷すればPDFになります。「保存する」を押すと下の一覧にたまり、見積や納品はボタン1つで請求書になります。請求書には入金の確認欄が付くので、入金待ちがいくら残っているかが常に見えます。

見　積　書

宛名
件名
番号
日付
（見本）
〒000-0000 ○○県○○市○○1-2-3　○○ビル3F
TEL 000-000-0000　FAX 000-000-0001
適格請求書（インボイス）の登録番号（お持ちの場合。一度打てば覚えます）
御見積金額（税込） ¥0
品名単位単価数量金額原価（1あたり）
小計¥0
消費税（10%）¥0
合計¥0
備考

消費税率は % で計算しています。品名の一番下「その他（手入力）」を選ぶと自由に打てます。

保存した書類

「保存する」を押した書類がここにたまります。請求書は「入金済み」に印を付けると一覧から消えずに残り、入金待ちの合計だけが減ります。支払期限（発行月の翌月末）を過ぎた請求書は赤く表示され、「督促文」を押すと確認のメール文面がそのままコピーされます。同じ番号で保存し直すと上書きになります。

番号種類宛名金額入金
まだありません。

90なぜ、先に無料で作るのか

売り込みではありません。私がこの形にした理由が、30秒で分かります。

※この映像も、ナレーションも、AIが作りました。