AI経営参謀　無料でお作りしたもの

満期が近い契約が、貼るだけで見える形にしました

（見本） 御中　／　2026年8月　／　株式会社サマーウインド　渡部純一

01いただいた内容

お申し込みフォームに書いていただいたことを、そのまま置いています。ここが違っていたら、それだけ教えてください。すぐ作ります。

一番時間を食われている作業満期が近い契約の把握と、満期案内
月にかかっている時間5〜10時間　（年間で約90時間。1日8時間で数えると約11日分。人にやってもらうと、東京都の最低賃金1,226円で数えても年間約11万円です）
いまのやり方契約の一覧をエクセルで持っていて、月初に満期日を目で見て、案内を出す方を拾っています
拝見したサイト（サイトのご記載がなかったので、いただいた内容だけで作りました）

02満期が近い契約が、貼るだけで見える形にしました

下に、実際に動くものを置いています。先に、どこまでをAIに渡せて、どこから先が人の仕事なのかを書いておきます。

AIに渡せたのは、ここまで

  • 契約一覧から、満期日を目で見て拾う作業（貼り付けるだけで月別に並びます）
  • どの月に更新が集中しているかを数える作業（満期の山が一目で出ます）
  • 種別ごと・お客様ごとの内訳を数える作業
  • 案内を出す順番を決めるための一覧づくり

人が持つべきなのは、ここ

  • どの契約を提案し直すかの判断
  • お客様ごとの事情の反映
  • 案内文の最終確認（そのまま出す前に、一度お読みください）

次にやるなら、これです

  • 御社の契約一覧の列にそのまま合わせた形にできます
  • 満期の60日前・30日前に、その月の対象者一覧が出る形にできます
  • お客様ごとの案内文の下書きが、お名前・満期月入りで出る形にできます
  • 自動車・火災・生命が混ざっていても、分けて集計できます
このページは御社だけのURLです。検索には出ません。ブックマークしていただければ、いつでも開けます。
ここに貼ったり打ったりしたものは、お使いのパソコンやスマートフォンの中だけで動き、私どものサーバーには送られません。閉じれば消えます。なので、個人情報は漏れません。

03満期月別の集計

いま開いた時点で、サンプルの数字が入って動いています。下の枠の中身を消して、御社のエクセルからコピーして貼るだけで、御社の集計に変わります。

エクセルで範囲を選んでコピー（Ctrl+C／⌘C）→ 下の枠をクリックして貼り付け（Ctrl+V／⌘V）。1行目が見出しの行になっていれば、あとは勝手に読みます。

90なぜ、先に無料で作るのか

売り込みではありません。私がこの形にした理由が、30秒で分かります。

※この映像も、ナレーションも、AIが作りました。