01いただいた内容
お申し込みフォームに書いていただいたことを、そのまま置いています。ここが違っていたら、それだけ教えてください。すぐ作ります。
02受講料の入金確認と、未入金の方へのご連絡を、この形にしました
下に、実際に動くものを置いています。先に、どこまでをAIに渡せて、どこから先が人の仕事なのかを書いておきます。
AIに渡せたのは、ここまで
- 通帳の明細と受講生の一覧を、目で見比べる作業（貼り付けるだけで突き合わせます）
- 振込名義の表記ゆれを読み替える作業（カナで吸収します）
- 誰が何回目まで払ったかを数える作業（受講生×回のマトリクスで一目で出ます）
- 未入金の方へのご連絡文を、一人ずつ書く作業（お名前・回・金額を入れた下書きが出ます）
- 未入金の合計がいくら残っているかを数える作業
人が持つべきなのは、ここ
- 連絡するかどうかの判断（事情のある方もおられます）
- 文面の最終確認（そのまま出す前に一度お読みください）
- 分割の条件を変えるかどうか
次にやるなら、これです
- 御社のコース名と金額をそのまま入れた形にできます
- クレジット決済とお振込が混ざっていても、分けて集計できます
- 入金があった時点で自動で消し込む形にできます
- 受講の進捗（何回目まで受けたか）と並べて見られる形にできます
このページは御社だけのURLです。検索には出ません。ブックマークしていただければ、いつでも開けます。
ここに貼ったり打ったりしたものは、お使いのパソコンやスマートフォンの中だけで動き、私どものサーバーには送られません。閉じれば消えます。なので、個人情報は漏れません。
03入金の確認と、未入金の方へのご連絡
いま開いた時点で、サンプルの受講生が入って動いています。左に受講生の一覧、右に入金の明細を貼ると、誰の・何回目が入っていないかが表になり、その方へのご連絡文が下書きで出ます。数えるのも、探すのも、文章を考えるのも、ここでは要りません。
使い方は2枚貼るだけです。
① 受講生の一覧（お名前・コース・分割の回数・毎回の金額・開始月）をエクセルからコピーして左に貼る
② 税理士さんや通帳の入金明細（日付・振込名義・金額）を右に貼る
→ 名義と金額で自動で突き合わせます。名義の表記ゆれ（カナ・全角半角・株式会社の有無）は吸収します。
入金の状況（受講生 × 回）
緑＝入金あり／赤＝未入金（月を過ぎている）／黄＝今月分（期日待ち）／灰＝まだ先。赤い数を数えるのが、これまで手でやっていた部分です。
未入金の方への、ご連絡文の下書き
受講生ごとに、何回目がいくら入っていないかを入れた文面が出ます。「コピー」を押してメールかLINEに貼るだけです。催促の言い方はしていません。「入金の記録が見当たらないので、こちらの確認漏れかもしれません」から入り、確認のお願いで閉じます。相手のお名前は名字だけを使います。