AI経営参謀 無料でお作りしたもの

受講料の入金確認と、未入金の方へのご連絡を、この形にしました

(見本) 御中 / 2026年8月 / 株式会社サマーウインド 渡部純一

01いただいた内容

お申し込みフォームに書いていただいたことを、そのまま置いています。ここが違っていたら、それだけ教えてください。すぐ作ります。

一番時間を食われている作業受講料の入金確認と、未入金の方への連絡
月にかかっている時間10〜20時間 (年間で約180時間。1日8時間で数えると約22日分。人にやってもらうと、東京都の最低賃金1,226円で数えても年間約22万円です)
いまのやり方通帳の入金明細と受講生の一覧を、月末にエクセルで見比べています。抜けに気づくのが遅れます
拝見したサイト(サイトのご記載がなかったので、いただいた内容だけで作りました)

02受講料の入金確認と、未入金の方へのご連絡を、この形にしました

下に、実際に動くものを置いています。先に、どこまでをAIに渡せて、どこから先が人の仕事なのかを書いておきます。

AIに渡せたのは、ここまで

  • 通帳の明細と受講生の一覧を、目で見比べる作業(貼り付けるだけで突き合わせます)
  • 振込名義の表記ゆれを読み替える作業(カナで吸収します)
  • 誰が何回目まで払ったかを数える作業(受講生×回のマトリクスで一目で出ます)
  • 未入金の方へのご連絡文を、一人ずつ書く作業(お名前・回・金額を入れた下書きが出ます)
  • 未入金の合計がいくら残っているかを数える作業

人が持つべきなのは、ここ

  • 連絡するかどうかの判断(事情のある方もおられます)
  • 文面の最終確認(そのまま出す前に一度お読みください)
  • 分割の条件を変えるかどうか

次にやるなら、これです

  • 御社のコース名と金額をそのまま入れた形にできます
  • クレジット決済とお振込が混ざっていても、分けて集計できます
  • 入金があった時点で自動で消し込む形にできます
  • 受講の進捗(何回目まで受けたか)と並べて見られる形にできます
このページは御社だけのURLです。検索には出ません。ブックマークしていただければ、いつでも開けます。
ここに貼ったり打ったりしたものは、お使いのパソコンやスマートフォンの中だけで動き、私どものサーバーには送られません。閉じれば消えます。なので、個人情報は漏れません。

03入金の確認と、未入金の方へのご連絡

いま開いた時点で、サンプルの受講生が入って動いています。左に受講生の一覧、右に入金の明細を貼ると、誰の・何回目が入っていないかが表になり、その方へのご連絡文が下書きで出ます。数えるのも、探すのも、文章を考えるのも、ここでは要りません。

使い方は2枚貼るだけです。
① 受講生の一覧(お名前・コース・分割の回数・毎回の金額・開始月)をエクセルからコピーして左に貼る
② 税理士さんや通帳の入金明細(日付・振込名義・金額)を右に貼る
→ 名義と金額で自動で突き合わせます。名義の表記ゆれ(カナ・全角半角・株式会社の有無)は吸収します。
① 受講生の一覧(1行目は見出し)
② 入金の明細(1行目は見出し)

入金の状況(受講生 × 回)

緑=入金あり/赤=未入金(月を過ぎている)/黄=今月分(期日待ち)/灰=まだ先。赤い数を数えるのが、これまで手でやっていた部分です。

未入金の方への、ご連絡文の下書き

受講生ごとに、何回目がいくら入っていないかを入れた文面が出ます。「コピー」を押してメールかLINEに貼るだけです。催促の言い方はしていません。「入金の記録が見当たらないので、こちらの確認漏れかもしれません」から入り、確認のお願いで閉じます。相手のお名前は名字だけを使います。

90なぜ、先に無料で作るのか

売り込みではありません。私がこの形にした理由が、30秒で分かります。

※この映像も、ナレーションも、AIが作りました。