面倒の正体は、手続きではありません
誰の何の期限がいつかを、毎月、一覧を上から見て数えていることです。
- 顧客ごと・許可ごとの期限を、一覧を上から見て拾っている
- 更新の案内を出し忘れて、顧客から先に電話が来る
- 必要書類の一覧を、そのつどメールに書いている
- 案内を出した顧客・返事の来た顧客を、頭で覚えている
- 年度末に更新が集中して、ほかの仕事が止まる
- 前回の申請書類が、どのフォルダにあるか探している
この6つ、一つも人がやる必要はありません。
実物を置いておきます
説明するより、触っていただくほうが早いです。下にあるのは見本です。一覧を貼ると、期限が近い月順に並び、どの月に何件あるかが出ます。見本は保険代理店の「満期」の言葉で作ってありますが、一覧に期限日があれば、そのまま読みます。
実際に動きます。入力しても、どこにも送信されません。
AIに渡せないものも、先に言っておきます
- どの顧客に、どの時期に声をかけるか
- 更新するかどうかの相談(ここが先生の仕事です)
- 案内文の最終確認(そのまま出す前に、一度お読みください)
ここは先生の仕事のままです。渡せるのは、その手前の作業だけです。
時間の話をします
この作業に月10時間かかっているなら、年間で120時間。1日8時間で数えると、15日分です。人にやってもらうと、東京都の最低賃金1,226円で数えても年間約15万円になります。
安い時給で数えて、この金額です。実際にやっているのが先生ご本人なら、失っているのは15万円ではありません。申請そのものに使うための15日です。
ここから先の一歩は、1つだけです
一覧の見出し行を1枚、スマホで撮ってください。顧客名は隠してください。要るのは、列の並びと、期限日の形だけです。
それを拝見して、御事務所の一覧の列に合わせた御事務所版を作り、URLを1本、2日以内にお送りします。無料です。(AIは、営業日を知りません)
0円にしている理由は、導入事例を集めたいという、こちらの事情です。無料でお見せするのは48時間だけ。お続けになる場合は、そのままお渡しします。私が居なくなっても、御事務所で動き続けます。
面談はありません。月5社までとさせていただいています。
写真1枚から、御事務所版を作ってもらうそれでは、ご連絡をおまちしております。
よくある3つ
- 許可の種類が多く、期限の数え方が違います。それでも作れますか?
- 作れます。種類ごとに期限日を持たせて、一覧に並べるだけです。期限の数え方そのものは、こちらでは計算しません。先生が入れた日付を並べます。
- 案内文まで出ますか?
- 出せます。顧客名・許可の種類・期限月を入れた下書きが出る形は、次の段で作れます。最初の1つは、期限順の一覧まで。
- 料金はかかりますか?
- 最初の1つは0円です。その先の顧問は月額110,000円(税込)からですが、0円の分だけで終えていただいて構いません。
追伸
更新の案内を先に出した事務所と、顧客から電話が来てから動いた事務所は、同じ手続きをしても、覚えられ方が違います。
追伸2
期限を過ぎた顧客が次に相談するのは、御事務所とは限りません。期限を過ぎたことを、一番言いにくい相手が御事務所だからです。