例文① 満期の60日前（自動車保険の場合）
お名前と事務所名を入れ替えるだけで使えます。火災・医療でも骨組みは同じです。
例文② 満期の30日前（確認のご連絡）
2通とも、お願いごとは1つだけにしてあります。返事のハードルがいちばん下がる形です。
文面より重いのは、「誰に・いつ」のほうです
例文は、本題ではありません。この程度の文面なら、いまはAIが数秒で書きます。
時間を食っているのは、その前です。契約の一覧を開いて、満期日を目で見て、今月出す方・来月出す方を拾う。この「拾う」を毎月、目でやっています。
そして出しそびれた契約から、静かに動きます。他社の営業は満期の時期を狙って来ますし、ネット型は満期の連絡だけはきっちり届きます。案内が遅れた分だけ、比較される時間が増えます。
契約の一覧を、貼ってください
下の見本に、お手元の契約一覧をそのまま貼ると、この3つが出ます。
- 満期月別の一覧（どの月に更新が集中しているか＝満期の山）
- 種別ごとの内訳（自動車・火災・医療・がん）
- お客様ごとの内訳
見本では、2027年1月に6件・387,000円分の更新が集中している、が数えずに出ます。山が見えていれば、その2ヶ月前に何をするかを決められます。
貼った内容はお使いの端末の中だけに残ります。どこにも送信されません。
渡せないところ
- どの契約を提案し直すかの判断
- お客様ごとの事情の反映
- 案内文の最終確認（そのまま出す前に、一度お読みください）
拾って、並べて、下書きを出すところまでが、こちらの仕事です。
次にできること
- 満期の60日前・30日前に、その月の対象者一覧が出る形にする
- お客様ごとの案内文が、お名前・満期月入りで下書きされる形にする
- 自動車・火災・生命が混ざっていても、分けて集計する
- 御社の契約一覧の列に、そのまま合わせる
契約の一覧を、1枚送ってください
エクセルでも、スクリーンショットでも構いません。お客様名は「A様」「B様」の仮名に置き換えていただいて結構です。満期の月と種別があれば作れます。
御社の形に合わせた表をお返しします。開いた時点で、満期の山が見えています。（AIは、営業日を知りません）
0円にしている理由は、導入事例を集めたいという、こちらの事情です。0円の分だけで終えていただいて構いません。
面談はありません。
契約の一覧を送る（お客様名は仮名で構いません）どうぞよろしくお願いいたします。
よくある4つ
- 例文はそのまま使っていいのですか？
- どうぞ。お名前と事務所名を入れ替えるだけでお使いいただけます。所属の保険会社に文面の表現ルールがある場合は、そちらを優先してください。
- 契約一覧の列の並びがバラバラでも使えますか？
- 使えます。満期の月・お客様名・種別・金額のうち、どの列がどれかを最初に選び直すだけです。列の順番はそろっていなくても読みます。
- お客様の情報を外に出すのが不安です
- 見本に貼った内容は、お使いのパソコンやスマートフォンの中だけで処理され、当方のサーバーには届きません。御社版のご依頼で一覧をお送りいただく場合も、お客様名は仮名に置き換えていただいて構いません。
- 費用はいくらかかりますか？
- 契約の一覧を1枚お送りいただき、御社の形に合わせた表をお返しするところまでは0円です。その先の顧問は月額110,000円（税込）からですが、0円の分だけで終えていただいて構いません。
追伸
多くの会社は、お客様に連絡したくても連絡する理由がなくてできません。眠った名簿の話は、いつもそこで止まります。
保険代理店だけは違います。満期という理由を、カレンダーが毎月作ってくれます。連絡していいお客様の一覧が、最初から手元にあるわけです。
だから、出しそびれるのが一番もったいないんです。