毎月同じ請求書を、
毎月作っていませんか。

「雛形をコピー」が、いちばん事故ります

税理士・社労士・行政書士の事務所で、毎月の請求書はだいたいこう作られています。先月のエクセルをコピーして、日付を打ち替えて、番号を進めて、PDFにして送る。

毎月同じだからこそ、目が滑ります。番号が先月のまま。日付が先月のまま。宛名だけ別の顧問先のまま。お客様の書類は一字も間違えない方が、自分の請求書でこれをやります。

作業として難しいことは1つもありません。ただ、毎月・全顧問先ぶん・確実に、が人間には向いていません。

選んで、押すだけにしました

• 品名は報酬表から選ぶだけ（顧問料・記帳代行・年末調整…単価が自動で入ります）
• 請求番号は月ごとに自動で連番（先月のまま、が起きません）
• 見積書・納品書・請求書が1枚で切り替わる（スポットの仕事は見積から、ボタン1つで請求書に）
• インボイスの登録番号は、一度打てば覚えます
• 請求書には入金の確認欄（入金待ちがいくら残っているかが常に見えます）

そのまま印刷すればPDFです。インストールもログインも要りません。

実物を置いておきます

打った内容はお使いの端末の中だけに残ります。どこにも送信されません。

「顧問料に請求書は出していない」という方へ

口座振替で、請求書なしで回している事務所も多いと思います。それで回っているなら、毎月分はそのままで構いません。

ただ、スポットの仕事は別です。年末調整、各種届出、立会。たまにしか作らない請求書ほど、雛形を探すところから始まって時間がかかります。毎月出さない事務所ほど、この形の出番は「たまの1枚」のほうにあります。

渡せないところ

• 報酬をいくらにするか（値決めは渡せません）
• 顧問先ごとの特別な取り決めの反映
• 出す前に一度読むこと

次にできること

• お使いの報酬表を、そのまま選択肢に入れる
• 源泉所得税の欄を足す（個人事務所の方）
• 顧問先の一覧から、毎月の全員分をいっぺんに出す
• 請求書を出したあとの入金確認も、同じ形にする

いまお使いの請求書を、1枚送ってください

エクセルでも、PDFでも、スマホで撮った写真でも構いません。顧問先名は塗りつぶしていただいて結構です。

貴事務所の項目と単価を入れた状態でお返しします。開いた時点で、来月分が選ぶだけになっています。（AIは、営業日を知りません）